Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie

Najskuteczniejsze sposoby zarabiania na giełdzie:

• podczas bessy i w czasie hossy,
• w inwestycjach długoterminowych oraz daytradingu,
• dopasowane do konkretnego rynku.

Strategia szyta na miarę - czasu, potrzeb i sytuacji Zanim zaczniesz czytać tę książkę, wyjaśnijmy sobie jedną kwestię - idealna strategia inwestycyjna nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny sposób na osiągnięcie zysku na giełdzie. Gdyby inwestorzy dostali do ręki metodę pozwalającą zarabiać niezależnie od sytuacji panującej na rynku krajowym i na rynkach światowych, bez względu na to, czy rządzi byk, czy niedźwiedź i na jakie surowce akurat jest popyt, prawdopodobnie trzeba byłoby zamknąć wszystkie giełdy... Jednak (na szczęście) idealnej strategii inwestycyjnej jeszcze nie wymyślono i nadal gra na giełdzie jednym przynosi fortunę, a innych doszczętnie rujnuje - przy czym dzieje się to równocześnie. Strategii inwestycyjnych odpowiednich dla danego rynku, aktualnej sytuacji inwestora oraz jego celu inwestycyjnego jest bardzo wiele. Autor zebrał je i opisał w tej książce. Swoją wiedzę adresuje do Czytelnika, który pierwsze kroki na rynku giełdowym ma już za sobą. Zna podstawowe mechanizmy rządzące giełdą, trochę zarobił, trochę stracił i już wie, że podążanie za tłumem oraz kierowanie się powszechnie dostępnymi prognozami to za mało, by poważnie myśleć o giełdzie. Chce poznać podstawowe strategie inwestycyjne i dowiedzieć się, kiedy należy je stosować. Książka podzielona jest na siedem części:

• część pierwsza omawia pojęcie strategii inwestycyjnej oraz podział ze względu na czas trwania inwestycji;
• część druga przedstawia strategie techniczne;
• w części trzeciej poznajemy strategie fundamentalne;
• z części czwartej dowiadujemy się wszystkiego o strategiach spekulacyjnych;
• część piąta przybliża strategie instrumentów pochodnych;
• część szósta prezentuje inne strategie - portfelowe, związane ze statystyką, rynkiem pierwotnym, astrologią, a nawet fazami księżyca;
• część siódma podpowiada, jak dokonać wyboru właściwej strategii.

Adam Jagielnicki - z wykształcenia elektronik i informatyk. Od roku 1993 pasjonat giełdy. Znajomość nauk przyrodniczych pomogła mu w zaobserwowaniu szeregu analogii pomiędzy rynkiem kapitałowym a światem naturalnym. Opracował własną teorię oceny sytuacji na rynku kapitałowym. W 2004 ukończył studia na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Wykorzystując w praktyce wiedzę z dziedziny informatyki, napisał program, w którym zawarł znaczną część swojej analizy rynkowej. Jest autorem wielu książek, m.in. Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać, NewConnect - nowa szansa na duże zyski, Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym.

Wstęp (11) Część I: WPROWADZENIE (13) 1. Niebezpieczeństwa rynku kapitałowego (15)

• Obawy nowicjusza (15)
• Komunikaty spółek (16)
• Opinie i rekomendacje analityków (18)
• Medialny bełkot (20)
• Jak łowić ryby w mętnej wodzie? (21)

2. Pojęcie strategii inwestycyjnej (23)

• Spotykane definicje strategii inwestycyjnej (23)
• Szersze znaczenie pojęcia "strategia inwestycyjna" (25)

3. Rodzaje strategii (27)

• Strategie proste i złożone (27)
• Strategie techniczne (28)
• Strategie fundamentalne (30)
• Strategie spekulacyjne (31)
• Inne strategie (32)

4. Czynniki decydujące o wyborze strategii (35)

• Strategie dopasowane do konkretnego rynku (35)
• Czas trwania inwestycji (36)
• Możliwości inwestora (37)
• Koniunktura rynkowa i gospodarcza (38)

Część II: STRATEGIE TECHNICZNE (41) 5. Trend to podstawa (43)

• Jak powstaje trend? (43)
• Gra zgodnie z trendem (45)
• Gra, gdy liczymy na zmianę trendu (48)

6. Strategie wolumenowe (51)

• Świece wolumenowe (51)
• Płynność akcji (53)
• Wymiana akcji (54)

7. Istotne poziomy kursu (57)

• Poziomy wsparć i oporów (57)
• Gęstość obrotów (59)
• Nawisy podażowe (61)

8. Średnie kroczące i wstęgi Bollingera (63)

• Sygnały generowane przez średnie kroczące (63)
• Wstęgi Bollingera (65)

9. Wskaźniki i oscylatory (67)

• Wskaźniki krótkoterminowe (67)
• Wskaźniki średnio- i długoterminowe (69)
• Multiwskaźniki (71)

10. Formacje (73)

• Kontynuacji trendu (73)
• Zmiany trendu (75)
• Z dowolnym kierunkiem wybicia (77)

11. Formacje świecowe (81)

• Zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy (81)
• Zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy (84)

12. Strategie oparte na technikach japońskich (89)

• Przełamania trzech linii (89)
• Renko (91)
• Kagi (93)

13. Strategia Ichimoku Kinko Hyo (97) 14. Wybór spółek do inwestycji (103)

• Bezpośrednie porównywanie (103)
• Zastosowanie wskaźnika RS (105)

Część III: STRATEGIE FUNDAMENTALNE (107) 15. Dywidendy (109)

• Czy spółka powinna przeznaczać zysk na dywidendę? (109)
• Opłacalność strategii dywidendowej (110)
• Bezpieczeństwo strategii (111)
• Stopy dywidend wypłacanych w Polsce (112)
• Umorzenie akcji zamiast wypłaty dywidendy (112)

16. Inwestowanie w wartość (115)

• Doskonalenie strategii czy wybór walorów? (115)
• Pułapki współczynnika C/Z (116)
• Rentowność działalności gospodarczej (117)
• Wycena wartości akcji (118)

17. Wybór spółek do inwestycji (121)

• Automatyczna analiza fundamentalna (121)

18. Strategie oparte na makroekonomii (127)

• Dane makroekonomiczne (127)
• Sytuacja monetarna (130)
• Zmiany przepisów prawnych (132)
• Cykle gospodarcze (133)
• Korelacje (134)
• Ocena wiarygodności kredytowej (135)

Część IV: STRATEGIE SPEKULACYJNE (137) 19. Spekulacje krótkoterminowe (139)

• Gra w trakcie sesji (139)
• Gra pod informację (140)
• Krótka sprzedaż (141)

20. Spekulacje średnioterminowe (143)

• Efekt stadny (143)
• Bańki spekulacyjne (144)
• Zarabianie na kłopotach spółek (145)

21. Reakcje inwestorów na sukcesy i porażki (147)

• Wpływ stresu na zachowanie się i organizm inwestora (147)
• Zachowanie się inwestorów przy stratach (148)
• Zachowanie się inwestorów przy zyskach (149)

Część V: STRATEGIE INSTRUMENTÓW POCHODNYCH (151) 22. Kontrakty terminowe (153)

• Wybór kontraktów (153)
• Krótkoterminowa gra w ciągu sesji (154)
• Inwestycje średnioterminowe (156)
• Systemy transakcyjne (158)

23. Strategie opcyjne (161)

• Charakterystyka inwestycji w opcje (161)
• Rynek w trendzie wzrostowym lub spadkowym (163)
• Rynek w trendzie bocznym (164)
• Współczynniki greckie (165)
• Klasyczne strategie opcyjne (166)
• Opcje binarne (171)
• Warranty (174)

24. Rynek OTC (175)

• Charakterystyka rynku OTC (175)
• Internetowe platformy transakcyjne (176)
• Kontrakty CFD (177)

Część VI: INNE STRATEGIE (179) 25. Rynek pierwotny (181)

• Wycena wartości akcji (181)
• Inne czynniki decydujące o kupnie (182)
• Kiedy sprzedać kupione akcje? (183)

26. Strategie przyrodnicze (185)

• Kalendarz spiralny (185)
• Strategie astrologiczne (187)

27. Strategie matematyczne (189)

• Matematyka na giełdzie (189)
• Strategie portfelowe (190)
• Strategie oparte na statystyce (192)

28. Automatyczne systemy transakcyjne (195)

• Ogólna charakterystyka (195)
• Interfejs bossaAPI (197)
• Rozszerzenie bossaFX-GPW (197)
• Język MQL 4 (198)
• Przykłady automatycznych strategii (199)

Część VII: WYBÓR WŁAŚCIWEJ STRATEGII (201) 29. Strategie w bessie i hossie (203)

• Strategie w bessie (203)
• Strategie w hossie (204)
• Przewidywanie zmian koniunktury (205)

30. Strategie dopasowane do rynków (209)

• GPW (209)
• NewConnect (209)
• Catalyst (210)
• Forex (211)

31. Wpływ czasu na wybór strategii (213)

• Inwestycje krótkoterminowe (213)
• Inwestycje średnioterminowe (214)
• Inwestycje długoterminowe (215)

32. Wpływ naszego zaangażowania (217)

• Strategie dla pasjonatów giełdy (217)
• Strategie dla osób nieinteresujących się giełdą (218)

DODATKI A. Organizacja inwestycji (223)

• Zarządzanie gotówką (223)
• Zarządzanie ryzykiem (226)
• Zarządzanie portfelem (228)

B. Proste strategie (229)

• Naśladownictwo (229)
• Strategia regularnych zakupów (230)
• Uśrednianie (230)
• Polowanie na okazje (231)
• Wykorzystanie spreadu (231)
• Czekające zlecenia (232)
• Gra pod zmianę składu indeksu (232)
• Gra na wartość nominalną akcji (233)
• Spekulacja na prawach poboru (233)

C. Strategie oparte na korektach (235)

• Strategia OneToOne (235)
• Strategia Jaguara (236)

D. Strategia gry na kontraktach (237)

• Short BlackBody (237)
• Long BlackBody (238)
• Skuteczność strategii (239)

E. Strategia Price Action (241)

• Trzy słupki odwrotu (241)
• Formacje (242)

Zakończenie (247)